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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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