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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更(geng)具表现空间。资金(jin)层面，当前外资(zi)对中国(guo)资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有(you)机(ji)会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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“天下没有不散宴席🍌，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快💔🩳😻🥝，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍏。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🧅👢🥦。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅，逻辑跟此前几次不同💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲😈👚💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥾👞，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧡。而2018年以来💓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄💛。据估算🍌🥭💕🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👜🥒。此外🍅，本轮增量资金的正反馈机制💞🩳，不仅会对市场走势产生显著影响👡，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄。这个逻辑之下🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕👝🥝🥦，是重要的选股方向

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)(dai)動(dòng)下(xia)，企業(yè)生(sheng)産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原(yuan)材料採(cǎi)(cai)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以下后迴到擴(kuo)張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月(yue)份，製造(zao)業市場(chǎng)供需兩(liǎng)(liang)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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1、当地时间6月27日🥥🥒😡，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉👝🍄🍅，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥻。特朗普称🍒，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍋🥒，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收👢👛👙，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🥾🥭，立即生效🧄。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税💖。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司👢🍉🥑、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🩰🩱🍓🍓💗、25.5%和52.9%。