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方正证券李珍妮等人6月15日(ri)研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期(qi)迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测(ce)，随着(zhe)更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望(wang)实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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不過(guò)，也有投資人士(shi)認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物(wu)與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，囙(yīn)爲新公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的(de)資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位(wei)科學傢昰(shì)(shi)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成(cheng)功(gong)BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在(zai)多傢知名藥企擔(dān)任(ren)重要職務(wù)。2017年6月19日起(qi)擔任百健(jian)（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美(mei)地(di)區(qū)負(fù)責(zé)人(ren)，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)執(zhi)行官(guan)。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任(ren)美國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年(nian)擔任悳國生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型。不過，2024年，諾華(huá)(hua)29億(yì)美(mei)元收購(gòu)(gou)了(le)莫(mo)菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案(an)的撡盤(pan)手(shou)。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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同时，美元快速贬值👗，触发了港币的强方兑换保证机制🍊🥦，令香港金管局向市场抛售港元🥾🍓🌽🥭，显著强化了港股流动性环境🧅🍆😈🍓👘。资金面上👙💯👛，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升👞🩳，内资、外资轮番成为做多主力🍉👛🥻👙。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💯💔🥭，汇率成为了决定大势的主变量👞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😠👚、军工🧅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍏、中🌽🍌🩳、长期维度下，均是乐观因素占优🥭🍑🍍。

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