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3、成(cheng)本方(fang)面：上半年原油(you)市场高波动(dong)性的两大驱动因素为(wei)关税(shui)政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性(xing)与市场份(fen)额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求增长及(ji)库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩(yan)油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下(xia)半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供(gong)应过剩36万桶/日(ri)和61万(wan)桶/日(ri)，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体(ti)将呈现供应过(guo)剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需(xu)相(xiang)对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油(you)价(jia)企稳反弹至70美元(yuan)/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的演变。

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1、具体来看🥥，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥕🩳🩱🍉🩲，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍋🍑、新能源替代等，销量边际改善🥒👝，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍋💔🍒，下游需求旺盛🩰👡💗，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥬🍊🍑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻👗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💋🍏👿、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👿🧄、电池（固态电池主题）🥬👡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕💕😻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥻🍈🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡🥒、小金属。