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同日(ri)，中国稀土还披露(lu)了一则变更(geng)公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健(jian)因工作原因，提请辞去公司(si)总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任(ren)公司党委(wei)书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀(xi)（江苏）稀土有限公司党委副(fu)书(shu)记、副董事长，广西国(guo)盛稀土新材料有限公司董(dong)事，中稀（山(shan)东）稀(xi)土开发有限(xian)公司(si)党委(wei)书记、董(dong)事、总经理，中稀（湖(hu)南）稀土开发(fa)有限公司(si)党委副书(shu)记、董事、总经理。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍈，并且中国央行同步宽松👘🧡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕👡👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥒👄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👝🩲💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👛💔💛👠🌽。

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在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)不再(zai)強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)(ge)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理(li)均衡水平上的基本(ben)穩定”。

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1、6月27日👗🌽，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🍍💗🍓、青岛银行、重庆银行跌超4%😠🥒👄😡，中国银行👿💛💋🎒👢、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍆🥬💛🤍、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%👢💝、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%👠，止步7连阳。

2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率持续下行(xing)，此后(hou)银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选股(gu)方向(xiang)