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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💟💝💘，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👙🤬；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍇；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥑，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💕💖👞🩳，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍌🍄🍉🍆，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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但6月13日，以色列突然對(duì)(dui)伊朗髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)(qiu)大類(lèi)資産(chǎn)再受(shou)擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資(zi)産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市(shi)場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也(ye)引髮部分(fen)投資(zi)者對本輪科技(ji)成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)(you)。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🤍🍑😠，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👢💟💕🍆。短维度来看🥦，目前处于中美关税90天缓冲期内🎒🩱🥬，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🥝🥑，国家已将工作重心转向科技领域🥥🤍，大环境稳定有利于市场上行。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性🍏，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🩰，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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2、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此(ci)多数受访者认为，下周“国际(ji)市场动态”对于A股(gu)市场的影响将至关重(zhong)要，占比高达56%，环比提升(sheng)15个百分(fen)点。另有24%的受访者(zhe)认为“国内外经济(ji)数据”也将产生重大(da)影响。