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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦🥭💛👡，逻辑跟此前几次不同🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠，总需求增速结束三年低迷和下行🍌💯，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜🍏，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时(shi)，强势股的持(chi)续上行能为整个板(ban)块带来机会。我们可以通过计(ji)算指数(shu)成分股的近(jin)期正收益的个数来判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股(gu)票逐步增多时，往往(wang)处于(yu)行情的底(di)部。同理，当大部分(fen)股票都处于(yu)正收益状态，情绪可(ke)能已经过热，未来有下跌风险。

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