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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👢，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥑🍅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👚🍄🥝；3）消费类需求受国补政策提振🍉🍈💯，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍆、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👄👄💟🩱🍆、20.7%🍈💯👜，必需消费稳健增长🥝💗，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👢🍍😈🥾👗。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招(zhao)股，拟全(quan)球发售1629.95万股(gu)H股，其(qi)中(zhong)香港发售占10%，国(guo)际发售占90%；发售(shou)价将不会超过(guo)每股120.50港元；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日上午九(jiu)时(shi)正开始在联(lian)交所买卖。

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在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。

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