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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提供一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有(you)朢改(gai)善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域(yu)盈(ying)利有(you)朢(wang)持(chi)續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

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5月降(jiang)准(zhun)降息后，货币政策尤其是总量政策进入落(luo)地观察期(qi)、加码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购以(yi)及结(jie)构性工(gong)具进行流动(dong)性(xing)投放。但考(kao)虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计(ji)在(zai)美联储重启降息前后(hou)。此外高基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融数(shu)据有进一步(bu)走弱可能。

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周(zhou)思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技(ji)领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望(wang)快速提(ti)升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药(yao)估值系统性提升的起(qi)点。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出👘💖。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。