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近期A股科技(ji)板(ban)块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特(te)别是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近(jin)期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板(ban)块。

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5月民航正班客座率为84.6%👢👚🍒👅，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🩲😡🧅🤬，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机(ji)制，令香港金管局(ju)向市(shi)场抛售港元(yuan)，显著强(qiang)化了港股流动性环境。资金面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的(de)战略地位提(ti)升，内资、外资轮番成(cheng)为做(zuo)多主力。

2、2、当地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的(de)票数比通过(guo)一项程序性(xing)动议，这项动议旨在推进(jin)被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院(yuan)程序(xu)性投票通过后，未来几天法案通过的(de)可能性增加。