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此外，随着行(xing)业反内卷整治的(de)进一步深入，化工行业部分领域的(de)产能重复建设(she)、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等(deng)方面的监管要求(qiu)的提升，对(dui)化工行业(ye)供给侧迎来(lai)新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展(zhan)。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

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7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较(jiao)大。中美“对(dui)等关税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判关键期，若未(wei)能突破分歧，关税战可能存在反复(fu)

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括(kuo)磁穀(gǔ)科技、秦港(gang)股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正(zheng)在加紧推进与有关(guan)经济体谈判(pan)，有望在(zai)7月9日“对等关税(shui)”90天暂停期结束前(qian)与部(bu)分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可(ke)能单方面设定关税(shui)税率。请问(wen)商务(wu)部(bu)对此有何评论？答：今年4月(yue)以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等(deng)关税”，这(zhe)是典型的单边霸(ba)凌做法，严重冲击多边贸(mao)易体制，严重破坏正常(chang)国际贸易秩序。对此，中方一直(zhi)坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正(zheng)维(wei)护自身合法权益。

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