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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点🥦。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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美国(guo)需求面临不确定性，关税风险或(huo)逐(zhu)步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在(zai)持续走低，叠加(jia)部分品牌已陆续宣布针对美国(guo)销售(shou)的产品采取重新定价策略以应(ying)对关税的(de)影(ying)响，我们(men)认为居民消费需求(qiu)在2H25或(huo)存在一定放(fang)缓(huan)压力。此外，部分品牌已开始(shi)提(ti)前(qian)在关税缓冲期内引入新的(de)库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一(yi)定的滞后，我们(men)预计(ji)或对2025年毛利率产生一定(ding)影响，1Q25业绩会主(zhu)要上市公司对于2025年(nian)指引较为谨慎。

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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好🍎，但程度有所下降🥾。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点🍆，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点😈🍉。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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1、国泰海通证券也表示，产业层面的深刻变革正在发生🥭😠🧄，顺应当前产业发展趋势的新消费🍆🌽🥕、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注。此外，下半年，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上，结构上港股科技方向更加值得重视。

2、据中国新闻(wen)网消息，伊以冲突持续升级，使得投资者密切关注愈加严(yan)峻的中(zhong)东局势是否会影响能源运(yun)输大动脉霍尔木兹(zi)海峡，进而严重干扰(rao)能源供应。甚至有分析指出，不排除(chu)布(bu)伦特原油价格涨超每桶100美元的可能性。