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6月29日中午💖，烈日当空，游客们都是有备而来😻👗，阳伞👡💯👛、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍👘🍄🥕🥕，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥬🥒🥿。

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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💋🤬，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🎒🍒、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🎒🥬💓🥻。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💛💟🥭、国防军工是弹性较高的方向👡🧅。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍄🩲🤍。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍇👡🥔，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍎。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍈😈。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥦💓。叠加环保、安监🍅、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥔，推动行业格局的优化与高质量发展👠🥦💓👄。