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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)(chan)中(zhong)商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價(jia)格上行。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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大(da)公(gong)国际预(yu)计2025年下(xia)半年，化学原料及化学制品行业(ye)的供需将继(ji)续保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需(xu)逐步恢(hui)复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、悳(dé)固特(te)2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)(shi)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能源(yuan)、冶(ye)金、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域(yu)，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)(chuan)熱(rè)節能解決(jué)(jue)方案，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備定製。

2、5月降准降息(xi)后，货币(bi)政策尤其是(shi)总量政策进入落地(di)观察期、加码概率(lv)较小，预计7月更多通过(guo)逆回购以及结构性工具进行流动(dong)性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排除央行继续加码(ma)宽松的可能，时(shi)间(jian)点预(yu)计在(zai)美联储重启(qi)降息前(qian)后。此外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月(yue)社(she)融(rong)数据有进一步走弱可能。