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1、5月底以(yi)來(lái)，我們(men)反復(fù)提(ti)示6月市場(chǎng)(chang)主線(xiàn)有朢(wàng)再度(du)偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期(qi)以傳(chuán)媒、通信(xin)、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍄🥻，打消市场此前部分担忧👘💞🍓🍍，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍉，AI赋能云服务收入及利润表现😡🧡，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍓🍈，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👿🍍🩳🥔🍑，AI基础设施需求持续性超出市场预期👅😻。关税方面😻，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥝，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍎，需要承担的关税有限👄；且企业大多定价权较强🍈，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥭🩰🥒🎒，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。