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战略上🍎👛🥭，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄💕👜🩰、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥔💋😻、各类主题机会活跃🧅😡😠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👜👅🧡🧅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩰🎒🥥🩲，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥥💓🥬🥕👢，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🎒，更重要的是2014年二季度🍆🤍👅🥒，房地产政策明显转向积极💔🤍🥔🌽，全国各地放开限购🍈。2020年7月突破后形成的牛市💯🥝，是盈利很强的牛市🍅🥿🩰，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥿🌽🍇💕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝。

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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)(kuang)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業(ye)績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全(quan)A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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