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🏮行业配置层面💗🍏，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛🤍👜，分别以25/3/20🍌🥥🥻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍🍈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍋😡👗👅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👿😠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭，结合估值🥾🍓👡💝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💯、国产算力链🥬🍌🥒，以及近期明显涨价的存储、小金属👜💯。

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2、首(shou)先从(cong)估值角度看，尽管已积累一(yi)定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银(yin)行、成(cheng)都银行外，其余均(jun)仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧(jiu)凸显。