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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💔、美联储降息节点🍅🧅，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥻🤍💟。

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具体来看👿🍒🧡，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍉，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👚🍍，内需表现亮眼💕🍌💋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🌽🍏💖，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥕🥿🍎🍎🥔，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👢。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥾👚👙，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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3．价格方面，关税政(zheng)策的(de)变化影(ying)响着全球需求预(yu)期，高(gao)筑的贸(mao)易壁垒(lei)直接切断了各国间的贸易往来，另外，美(mei)国对(dui)于关税问题(ti)的反复也不断测试市场的弹(dan)性，或进一(yi)步减低市场对于需求恢(hui)复的信心。供强需弱下，全球(qiu)橡胶供(gong)需缺口收窄，天(tian)然橡胶价格重心下移，预(yu)计现货价格在12000元/吨(dun)附近(jin)存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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