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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌🍅🍉🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍄🥻，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍌🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👄🥭😈🥕。结合工业企业盈利😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩱💝、光学光电子💯🥦、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋😈，业绩有望改善🍇🧅🤬💋👠；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖🍑🩲💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍋🥦、自动化设备等🩰🥿🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**🥥👗👗，有望延续两位数增长😠🍌，其中饮料乳品、农副产品🥔😈、家电😠、家具🥑👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🍇；此外贵金属💔👛🍌、燃气👛🍅👗、电力👗🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、天风证券表示👚💝，海外算力产业链高景气度依旧🥭👚💌💯，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🥔👠🍋🥕👜，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🩳🥻🍍🍄。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年👄。