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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新(xin)能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧(ren)性增长，重(zhong)卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及(ji)装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产(chan)能延续去化，光伏(fu)中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备(bei)板块(kuai)中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个(ge)月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在(zai)筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交(jiao)易尚(shang)处于筹划阶(jie)段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但(dan)不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更。