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大类因子表现来看🤬💓👙，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💟🍊🧄、-0.31%👠🍆🍎，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🩳👗🍎👚；其余风格因子表现一般🍑🍑。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中(zhong)长期而言，更重要的(de)是判断(duan)风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股(gu)市场成(cheng)长(zhang)风格的坚定把握。

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1、不过，业界普遍(bian)认(ren)为，下(xia)半年仍有降准降息的可能和空(kong)间。银河证(zheng)券研报分析，将“择(ze)机降准(zhun)降息”转变为“灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力度和节奏(zou)”，不代表(biao)三(san)季度不会降准降息。降息方面(mian)，当前的实际利率依然显著高于自然利(li)率，仍需进一(yi)步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总(zong)计调降政策利(li)率20个基点(dian)至30个基点。降准方面，预(yu)计下半年降准幅度达到50个(ge)基点。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍈🍇、美联储降息节点💞，国内关注财政政策发力节点😠🩳、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍎🥕💋🥬。