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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前(qian)7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博(bo)弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部(bu)支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接(jie)近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季(ji)转换(huan)逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🤍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛🍒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💟🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👛👙🍓🩱🩲，无风险利率持续下行💟😻👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍆👿🥥，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💓🍑👙🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽🩳😈。这个逻辑之下🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤬🩳💘👄，是重要的选股方向

2、6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链(lian)企业高度关注。据期(qi)货日报记(ji)者了解，截至6月26日，PTA基(ji)差月均值同比上涨40%。其中，基差(cha)在6月18日创下年内峰值。