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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起👜，募集设立的B股上市公司🩰😡。公司是以煤炭生产、运输🥕、销售为基础🍒，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🍓🥻。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续(xu)有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行(xing)。

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1、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘以及外(wai)資“一站式”配(pei)寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的(de)重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期(qi)、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入等，爲港股市場提供了有力(li)支撐(chēng)。

2、1、供应方面：下半年产能释放增(zeng)量有限，炼(lian)厂排(pai)产仍主要取决于生产利润和下(xia)游实际需求。然而，当(dang)前稀释沥青贴水(shui)仍维(wei)持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及(ji)稀释沥青消费税返还政(zheng)策调(diao)整的预(yu)期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善(shan)，山(shan)东及河北有(you)原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚(lan)桥石化、东明石化(hua)有检修计划，整体山(shan)东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中(zhong)石化镇海炼化以及(ji)茂(mao)名石化沥青产量大幅缩减(jian)，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年(nian)沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。