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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💔🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🎒🥦💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌🥒。第二👡，外部流动性方面🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动🍉🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👜🎒🍏💖、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💝。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🩲、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金(jin)有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净(jing)流入。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💖🍅👙🩲🍋。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👞🍋🍒，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍊；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥿； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%💞🥾🍈👜，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥑，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👗🥭。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥿🎒👡🍍，二季度以来💗🤍，由于出口驱动减弱🍇🍒🍍，生产端增速放缓👢，同时供需错配仍存在🎒😡，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👄🍊。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥾👿🥑。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🥝，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。