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去年924之前，是国内(nei)信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现(xian)几轮反弹，但也容易(yi)冲高透支后回落，而每一(yi)次反(fan)弹(dan)的主线也因为驱动(dong)因素不(bu)同(tong)而有别(bie)：1）去年924宏观政(zheng)策转(zhuan)向，推(tui)动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业(ye)趋(qu)势(shi)；3）4月关税风波后新消(xiao)费与创新药，以及最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业(ye)催化和(he)流动性(xing)抱(bao)团。

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3🥭、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🥔；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨👛🧅；LME去库25.8万吨至33.7万吨🎒👄。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨💖😻😠；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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“瓶片和短纤行业存在减产计划，但长丝库存偏低🥔🤍👙🧄，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能🍓🥿。”刘思琪则认为🥕，PTA阶段性累库压力有限🍒👄👗，基差有望维持偏强态势。

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债券市场方面🍌🍈🍆💖，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为💔🩰🍇💓，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长🍓。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松🍆💯💌，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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1、前海开源基金(jin)首席经(jing)济(ji)学家杨德龙建议，投资者参(can)与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格(ge)，溢价率超过5%需(xu)谨慎(shen)；二(er)是关(guan)注基金公司申购限制政策，避免因流动性收窄(zhai)陷入被动。

2、我自己能看懂的公司也是非常少的🍄👛，看不懂当然只能放弃了🎒👠🍆。个人认为，看懂一家公司不会比读一个本科更容易🧄。不过🌽👄🍄🍎，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式，不然就不要再往下看了，这样能省很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂💗💯，虽然在特斯拉上赚过不少钱💯🎒，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）