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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境(jing)的變(biàn)化。政筴主要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在(zai)近(jin)期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万(wan)得全(quan)A走势(shi)在(zai)绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的(de)“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短(duan)、中、长期(qi)维度下，均(jun)是乐观因素占优(you)。

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消息面上，据环球网消(xiao)息，美媒日前放风(feng)称，美国商务部(bu)官员已通知台积电、三星等全球主要半导体制(zhi)造商，计划撤销能让这(zhe)些公司在中国大陆使用美国技术的豁免(mian)。

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仕(shi)佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇(qi)光(guang)电基(ji)金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、范芮认为，伴随人民币计(ji)价(jia)黄金交(jiao)易(yi)规模的不断扩大，黄金与人民币的绑定关系将不断加深，这有助(zhu)于提(ti)升人民币在全(quan)球金融体系中(zhong)的信用货(huo)币功能。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👗💕🥑😠👿、机械（自动化设备）👜🍄、医药生物（化学制药）🧡💓🥭、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。