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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗、有色金属（工业金属、贵金属🧄😈👙、小金属）、计算机等👡🎒😡🥑💔。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等(deng)泛科技(ji)方向机(ji)会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利(li)率环(huan)境的(de)创新药及优质新消费公司。

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从库存来看🍓👜👜，五大品种、螺纹、热卷、中板🎒🤍、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%🍉🍆、20.05%、7.28%和8.8%👡💗，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出👚🍍👙🍍，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑🥭。

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1、随着(zhe)中东紧张局势缓(huan)解，上周股市创下历史新高，能源期货价格(ge)回落(luo)。但(dan)在期权(quan)市(shi)场的某些领域，仍有(you)紧张迹象，因(yin)为投资者(zhe)在为潜在的(de)地缘政治和宏观经济动荡进行布局(ju)。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👘👚🍑👅😈；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🎒，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。