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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断(duan)运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现(xian)精(jing)铜(tong)和(he)废(fei)铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡表影响有(you)限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增(zeng)速(su)下调，而铜“博(bo)士(shi)”与全球(qiu)经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地(di)缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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从开始创业到结束，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没(mei)获得相匹配的(de)声望。小(xiao)鹏(peng)汽车(che)有新的核心(xin)班子(zi)，何小(xiao)鹏办公桌上(shang)合影身旁是顾宏地、王凤英。没人(ren)再提何涛的名字。

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汇率方面💝👜👘，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🩳💖，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💖。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房(fang)銷(xiao)售纍(léi)計(jì)(ji)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價(jia)格(ge)上行。

2、展望7月👝👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛💛💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🍉，资产荒趋势依然存在。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒🩰💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大。