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本周全市(shi)场股票(piao)池中(zhong)，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧(yang)化(hua)铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上(shang)半年(nian)产(chan)量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝(lv)运行产(chan)能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨(dun)，同比上涨2.5%。用矿(kuang)成本分化、各地增减产并行(xing)。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山(shan)东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新(xin)增和置换计划，铝水比提升至(zhi)76%附近，铸(zhu)锭量维(wei)持压减。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、另外，我从来不认为自己介(jie)入过(guo)互联网或(huo)高科技什么的。互联网(wang)或所谓(wei)的高科技都(dou)只是工具而已，就(jiu)像当年的铁路(lu)、公路、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）