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截至最新收盘日，近十年，食(shi)品饮料最能(neng)涨的(de)五只股分别是盐津铺子、山西(xi)汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏(peng)饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。

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1、建议在6~8月的半年报季💌，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💘，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💗、交换机🤬🍆👝💘、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🌽🍆、AI玩具等产品😈；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎💌💞🥬👙，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥒，建议继续平衡A股和港股的配比🍏🩱👚👿；3）建议开始重新关注政策信号🍍，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👜💞👠🍇，但需要耐心等待🍓。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的(de)板块，支持微(wei)盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块(kuai)接下来(lai)更容(rong)易出(chu)现波动；小票和(he)题材轮动模式(shi)的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强(qiang)产业(ye)趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号(hao)的持续(xu)且(qie)普遍低迷可能成为新的催化，但需(xu)要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋势、警惕微盘波动依(yi)然是(shi)下个阶段的核(he)心(xin)策略思(si)路。