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许廷全：下半(ban)年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数(shu)而言更具表现空间。资金层面，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来(lai)随着企(qi)业盈余(yu)进(jin)一步修复，有机会见到(dao)资金进(jin)一步回流。今年(nian)以(yi)来，各领域上市企业业绩(ji)表现(xian)出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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5月，计入**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商(shang)品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然(ran)保(bao)持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市公司收入和(he)利润增速(su)仍保持(chi)小幅边际改善(shan)的态(tai)势。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍒🍊👛🥕，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💞🥦🍏👢，ROE增速约为14%🍓🍍。相比之下🍉，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👅，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍊🥥，拉长时间来看🥝🍉🥾，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤍👜。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🍈😻，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”👗🥒。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🍄😻，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下(xia)：