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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍒🍊，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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同时，资本市场还是科技企业转型升级的强大(da)助推器。真正的科技(ji)强国，需要的(de)是一个由初创企(qi)业(ye)、领军企业、产业集群共(gong)同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的全周(zhou)期陪伴，宛如一位悉心的园丁，精(jing)心培育(yu)着科技企业，让中国(guo)科技型企业在全球产业链重构的浪潮中，逐步构建起具有(you)全球竞争力的科技产业生态。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披(pi)露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月(yue)市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化(hua)。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資(zi)金層(céng)(ceng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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2、配置层面，短期(qi)把(ba)握成长方向内部的高低切(qie)，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机(ji)会。中期来(lai)看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司(si)。