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今年(nian)六月(yue)末非金融及两油万得全A绝对估值水平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥑🍉，融资资金有望延续净流入🌽。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒💋💯🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏🍊，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍆，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥻👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋🍈👿🍎。展望2025年7月🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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