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结(jie)合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量(liang)评分结果，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等重点行业。

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1、過(guò)去今年7月政(zheng)治跼(jú)(ju)召(zhao)開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)(yi)能(neng)否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)的(de)預期從(cóng)(cong)而穩定經(jing)濟預期值得關註。

2、从当前市场空间的角度来(lai)看，满(man)足市场(chang)空间大、低(di)渗透率的，加速提升(sheng)的方向包括AI硬件及应用，人(ren)形机器(qi)人，固态电池，信创(chuang)半导体国产化，可控核聚(ju)变，军贸出海，新消费，创新药。