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6月29日晚9点🥿😡💛👘🍎，随着展厅灯光熄灭🍎👅，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💯👡，“天地大观”自3月开幕以来🌽💕，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🍅👠🥥👛🍌，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🥥😡🧄👙😡，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🥭👅💝🥒，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放👡🤬👞，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期🧄👿😻💋。供应端整体来看🥝，三季度供应压力加大🍏🍅，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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我们认为，多方面积(ji)极因素会(hui)在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区(qu)间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定(ding)差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏(pian)弱(ruo)，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投(tou)产(chan)计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九(jiu)银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度(du)BIS延后的(de)影响，下半(ban)年(nian)预计仍有不错的表现，但也(ye)需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基(ji)本面驱动不明(ming)显，但从估(gu)值上来看，基差和月差结(jie)构的(de)已经逐渐缩小(xiao)，套(tao)利和套保空间在收窄，因(yin)此在盘面未提供明显空(kong)间之前，不建议继续做空。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💘🥿🩳，如科技🧄🥔、互联网🍏👚🍎💛、港股通消费等。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍉，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🩱🍑🩲🥔，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💖👡。