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5月，计入**广义开支、商品(pin)房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入(ru)增(zeng)速有望保持稳定。预(yu)计(ji)半年报上市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的(de)态势。

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4、总结：供需层面驱动有限🍈👡🍊🩲💝，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🥝👢，关注相关政策🥭💝，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🍑😈👜，焦煤期价月涨幅近20%🍉👛🥬🍅，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍅🥭🍏，成本支撑预期增强🍉🎒🧄🍈。综合来看🍄👅💞🍈，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍉，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💕，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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华安证券表示🥬🍈，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💖🌽🥥💌。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍇，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👡🥿🧡。

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