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付倍佳：上(shang)半年港股(gu)市场(chang)领涨(zhang)全球，主要有三方面原(yuan)因：一是(shi)产业(ye)结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基(ji)本面(mian)与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数(shu)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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陈健玮：影响港(gang)股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外(wai)部政策风(feng)险以及(ji)市场情绪(xu)波动(dong)，新经济和科技(ji)板块(kuai)在(zai)行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期(qi)过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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日债收益(yi)率维持(chi)低波动(dong)。日本10年期国债收(shou)益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本(ben)周德债收益率曲线走陡。

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1、配置上(shang)，建议投(tou)资(zi)者继(ji)续积极(ji)挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成长科技累积(ji)涨幅高、估(gu)值(zhi)高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极(ji)分化、预期低(di)迷。金融股优势(shi)仍在且有进(jin)一步强化的基(ji)础。因(yin)此综合考虑下，可关注(zhu)三条(tiao)主线。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针对(dui)性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行(xing)情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节(jie)奏。保(bao)持流动性充裕，引导(dao)金融机构(gou)加大货币信(xin)贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济(ji)增长、价格总水(shui)平(ping)预期(qi)目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作(zuo)用，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎(shen)的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传(chuan)导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民(min)币汇率在合理均衡(heng)水平上(shang)的基本稳定。