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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍄👄，叠加稳增长政策加码🧡💕💛，有望推动港股基本面修复🥾💖🩳🍑；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🧡🍎，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💟👅💋🍉。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外(wai)交政策上的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分(fen)资本离开美国(guo)避(bi)险的主(zhu)要原(yuan)因(yin)，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息👙👙💯👠💯，而这些公司当时宣布已达成合并协议👚👅🍉🍍💖，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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2、中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋(qu)势(shi)突破。看好三(san)个(ge)宏大叙事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。