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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望延(yan)续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；

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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相(xiang)对较高的(de)行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航(hang)空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造(zao)业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食(shi)品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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1、供應(yīng)方(fang)麵(miàn)(mian)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産(chan)仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)(he)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而(er)，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍(reng)維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口(kou)配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限(xian)。近期燃料油及稀釋瀝青消(xiao)費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水(shui)平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有原(yuan)油(you)配額鍊廠維(wei)持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)(lan)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限(xian)。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供(gong)應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫(ku)咊社庫(ku)均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行(xing)，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)(yuan)較(jiào)爲(wei)強(qiáng)烈。

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