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固定资产投资受房地产拖累明显🥝👜，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%🥥🥦🥦💞。尽管多地放松限购、降低房贷利率，但市场成交量仍处低位🍊💗💔，房价预期逆转显示投资属性弱化。未来房地产将回归居住与民生属性，居民储蓄大转移方向正转向资本市场。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实(shi)体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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2、不过，在资产配置多元化的浪潮中，投资(zi)者更需(xu)保持清醒认知。多位市场人士(shi)认为，当(dang)前“固收+”产品虽然提供了收益增强的机会，但(dan)投资者(zhe)仍然需要警惕(ti)市场变化、汇率波动等风险。