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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期😠🍆，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🧅💖🍇🥥。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥻🤍。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍉👚，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💝，投资者对此抱有积极预期🧡，有望呵护股市风险偏好👅，助力A股“稳中有涨”。

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除了地缘政治风险外，上周美国公布的低迷通胀与疲软就业数据，进一步强化了市场对美联储将在年内启动降息周期的预期。由于黄金不产生利息收益，利率下行往往有助于其相对吸引力上升。

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据报道，美国总(zong)统唐(tang)纳德·特朗普对于让美国卷入伊朗与(yu)以色列之间(jian)的冲突持(chi)谨(jin)慎态度，他认为此举没有(you)明确的目标，还可(ke)能加剧中(zhong)东地区的冲突。特(te)朗普周日在“真相社交”平台发表的一篇帖子中坚称，美国“与今晚(wan)对伊朗的袭击毫无关系”，以此表(biao)明华盛顿方(fang)面与以色列正(zheng)在扩大的“狮子的力量”行动保持距离，并威胁称，如果伊朗袭击美国(guo)目标，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回(hui)应。他(ta)补充说，如果伊朗和以色列(lie)愿意(yi)进行谈判，那么(me)“结(jie)束(shu)这场血(xue)腥冲突”的协议仍有(you)望达成。

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1、AI需求驅(qū)(qu)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)(kuai)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件(jian)産(chǎn)業(yè)需求(qiu)高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅(qu)動網(wǎng)(wang)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光(guang)糢塊衕步放量，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻(zhi)。其中800G光糢(mo)塊産業鏈(liàn)(lian)已成(cheng)熟，我們預(yù)(yu)計2026年需求將(jiang)持續(xù)，1.6T光(guang)糢塊放量在即。光糢塊行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方(fang)曏(xiǎng)(xiang)也蘊(yùn)含着結構性機遇。

2、2．调查方法：新建商品住宅销售价格调查为全面调查💛🥦🥦，基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据；二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合，基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价👢。