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后续如何演绎？市场若要延续涨势💟🧅🍒👜💝，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💛。战略上我们保持看多🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🌽🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳🍓，有望使市场震荡中枢整体上移👢💛💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆🥿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👡🍊，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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另外(wai)供应端(duan)周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其(qi)大规模(mo)增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价(jia)有明(ming)显急(ji)跌动作，但还(hai)是可以看出市场(chang)越来越适应(ying)欧佩克+提速增产的冲击，八个(ge)主要国家已同意在过去三个月中每天(tian)大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家(jia)已准备好在7月6日召开会(hui)议时(shi)考虑在8月再次提高产量(liang)。消息(xi)人士称，八(ba)个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量(liang)提(ti)高(gao)41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯(si)的态度也发生了值得注意的转变，在上次会(hui)议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增(zeng)产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接(jie)受新的增产措施。周五，俄(e)罗(luo)斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时(shi)说：“我们将在会议期间研究这(zhe)个问题。”目前(qian)来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧(ou)佩克+实际产量增加(jia)低于其(qi)提速目标，但(dan)沙特5月产(chan)量增加明(ming)显，或会(hui)带动其他成员国增产提速。接下来一段时(shi)间(jian)市场将继续评估消(xiao)费旺季与欧佩克+提速增产(chan)的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带(dai)来(lai)的压力，但随着时间推(tui)移(yi)欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的(de)压制将会更加明显。

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