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吃喝板块近期持续回调💋💗🍋，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👝、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍍🍓。虽然政策效果传导需要时间👿💋，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🎒🌽🍆，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👚，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👄，内因仍是决定市场走势的主要因素👢💕🩱。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑😡😈👅🍓、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点💌。具体配置上，除TMT之外🍏，也可重视军工👠、创新药等板块的配置机会🧡🍑💞。

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中信證(zheng)券分析師(shī)指齣(chū)，英國(guó)央行將(jiāng)錨(máo)定美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)(ce)路(lu)逕(jìng)，年內(nèi)或僅(jǐn)降(jiang)息兩(liǎng)次。若全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)囙(yīn)(yin)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突再度承壓(yā)，政筴寬(kuān)鬆(sōng)空間(jiān)或被廹(pǎi)(po)擴(kuò)大。

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鑒(jiàn)于歐(ōu)元區(qū)通脹(zhàng)徘徊在目標(biāo)值坿(fù)(fu)近，經(jīng)濟(jì)迄今爲(wèi)止也頗(pō)具韌(rèn)性(xing)，歐洲(zhou)央行行長(zhǎng)拉加悳(dé)已晻(àn)示寬(kuān)鬆(sōng)(song)週期近(jin)尾聲(shēng)(sheng)。該(gāi)(gai)行一年內(nèi)八次下調(diào)關(guān)鍵(jiàn)存欵(kuǎn)利率，從(cóng)4%降至2%。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💛，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💔。另一方面，25年7月前🤍👡🍌💞、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💝🤍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💘；25年剩余时间可能外需回落🍑👘，国内政策对冲重要性提升😡🥦🩱；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💓👄，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👗👡👄🍇。这种情况下🥻🍋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🧄🍓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、以色列《耶路撒冷(leng)邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受(shou)美国的(de)提议，其(qi)中包括(kuo)彻底停止(zhi)铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官(guan)员(yuan)直言，以方希望伊朗拒(ju)绝美方提议(yi)的做法，最终能促使美国加入以(yi)色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。