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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月😈🍉👚，首期投资预计不超过5亿元🥬🍈。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全(quan)、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮(tong)装置进行(xing)例行停(ting)车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准(zhun)。

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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费(fei)细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于(yu)国(guo)内消(xiao)费(fei)持续(xu)复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有(you)许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业(ye)，它们在行(xing)业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。

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1、这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池🍆👢、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心🍉🍒🎒。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛💛🎒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥝🩲🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👿🍒🍏😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💖😻、电池（固态电池主题）💛🌽💓、电网设备🥥🥕🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧅🎒；而另一方面😈🥔，资金脉冲加速👅🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔👛💗。胜率方向👚💖😻🍌，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👛。