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國(guó)泰(tai)海(hai)通證券錶(biǎo)(biao)示，2025年(nian)中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低(di)，推(tui)動增(zeng)量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股(gu)市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥒💌🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🍎，财政指数的发力和消费的韧性🥿🥿🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥕🍆，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费🥻🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🩱👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋💋🥒，我们称之为牛市阶段II🍓🌽🥭😻👚。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄💓🍑，7月科技风格占优的可能性较大💗。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票(piao)预案披露(lu)以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次(ci)交易事项。由于双方对未来经营(ying)发展(zhan)规划意见不一，未(wei)能就本次交易事(shi)项的核心(xin)条(tiao)款达成一致(zhi)意见，经与(yu)相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终(zhong)止2024年度向特定对象发行股票事项(xiang)。公(gong)司此前(qian)曾披露，公司(si)与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠(zhu)海中富(fu)实业股份有限公司2024年度向特定(ding)对象发行股票之附条件生效的股票认(ren)购协议》。