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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑💔，红利也开始滞涨👗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔👿😠。近期🍆🍓💞，YU7大热🥭、欧洲延缓停售油车💛🧡🍎💔，标志着产品力正替代产品形式🍊，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛，以及AI智能化领域的追赶🍓🍌👄。三季度A股科技企业IPO重启🍇🎒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿🥦。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作(zuo)为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业(ye)发展机遇的把握和产业升级(ji)的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性(xing)重组升级的(de)趋势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励与资本市场改革共振的支(zhi)撑下，并购市(shi)场有望进一步释放(fang)产业(ye)整合与价值重塑空间。

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