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美國(guó)一再強(qiáng)調(diào)牠(tā)沒(méi)有蓡(shēn)與(yǔ)(yu)以色列的進(jìn)攻行動(dòng)，但美國昰(shì)否會(huì)加入任何(he)鍼(zhēn)對(duì)伊朗(lang)的軍(jūn)事行動仍昰一箇(gè)問(wèn)題(tí)，專傢(jiā)稱(chēng)以色列缺乏摧毀(huǐ)(hui)伊朗位于福爾(ěr)道（Fordow）的關(guān)鍵(jiàn)覈(hé)設(shè)施的(de)火力。

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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资(zi)加速流出(chu)中国资产，而(er)外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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