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国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑(cheng)，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期增量政 策落(luo)地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧(ren)性，8 月开(kai)始压力或将加快显现(xian)，中性预期(qi)下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将(jiang)驱(qu)动地产政策(ce)继续发力。 下半(ban)年商品消费弹(dan)性或将边际放缓(huan)，“两新”资金有望进一步加码。最后，存(cun)量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可能在四季(ji)度，但伴(ban)随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增(zeng)量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预(yu)期有望形成有力支撑。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商(shang)业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结(jie)构性行情中。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥥。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💗，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业👅🥾💔👜😈，支持银行补充资本💕🥦💯，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”👝🍒🤬，加力支持科技创新😈👡🍏、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金👙、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥝，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🥦😠。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥥🍄🩲，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👗🍇。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💛💌，完善房地产金融基础性制度😻，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🍓🧄，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💓。