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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍋🤬、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🩳💝。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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週思聰(cōng)：上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入，以及(ji)港股(gu)長(zhǎng)期(qi)處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、付倍佳：全年港股市场(chang)或(huo)震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、中国(guo)人(ren)民银行货(huo)币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给(gei)侧结构性改革相(xiang)关工作，指出(chu)要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业(ye)，支持(chi)银行补(bu)充资本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工(gong)具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持(chi)科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券(quan)、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款(kuan)，探索(suo)常(chang)态(tai)化的制度安排(pai)，维护资(zi)本市(shi)场稳定。持续做好支持民(min)营经济发展壮(zhuang)大的金融服务，充分发挥支持小微(wei)企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加(jia)大(da)存量商(shang)品房和存量土(tu)地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融基础(chu)性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推(tui)进金融高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济金融管理能力和风险防控能力。