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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示👄🩳，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元🍅🍓，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元💯，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政(zheng)筴(cè)(ce)值得期待，食(shi)飲消費(fei)結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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自以色列于周五清晨发动(dong)首(shou)次袭击以来，美国已向以色列(lie)提供(gong)防御支持，拦截伊(yi)朗的猛烈(lie)报复性打击(ji)。但特朗普远未(wei)加(jia)入以色列拆除伊朗核设施的(de)军(jun)事行动。

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行业配置：维持哑铃配置思路🌽🍓🤍🤍，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👅🍒，前端的收入和利润难以保证🍌💟👘💝💌，但自由现金流充沛的企业🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠，获得ROE的抬升💖🥻💝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅🍋，关注盈利和分红稳健的银行👗💌🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👜🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤍🥥😈👿。②改善视角下🍇🥦😈💓🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😠🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓🧡👜，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍄🤬🧡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💛💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥😠🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥿，包括电子（算力💔💔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👅💌、操作系统）💔💟、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄🥾、通信（算力服务+卫星通信）😻。

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1、国泰海通(tong)荀(xun)玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明(ming)显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进(jin)行(xing)回顾，银行股价也曾经历过(guo)较长(zhang)时间的低迷，银行股在前期拥有较(jiao)高的股息率、盈利也维持较高增长的情(qing)况下，其指(zhi)数一直(zhi)到2014年才开始明显(xian)走强，这背(bei)后的关键因素主要源于估值水平。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为💞😡🥒，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求🍌。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”💘💖，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍🥑🍄，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面🍆，降准降息降低了银行负债成本🥕👙，同时中央汇金增持💔🥔🌽👜，释放维稳信号🍆🩳🌽，进一步强化了市场信心🥑。此外👢🍊🥦👙，经济复苏预期下🥕🥒💖🍉，银行作为顺周期行业💝，资产质量改善预期升温👘👝。